Naše služby
Starat se o svůj důchod není složité. My vám ukážeme, jak na to. Neplánujeme vám perfektní život — plánujeme ten váš. Chceme, aby vaše peníze vydržely. Aby jste nebyli závislí. Aby jste mohli dělat, co vás baví. Přesně na to jsme tu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na vaše čísla. Kolik máte. Kolik vydáváte. Co vám zbývá. Bez přikrašlování. Bez panikáření. Jen fakta. Pak vidíte, kde jste. A co se dá udělat. Trvá to pár hodin a změní to všechno.
- Přehled všech vašich aktiv a závazků
- Reálný odhad měsíčních výdajů
- Kontrola pojistného krytí
- Identifikace finančních rizik
Služba 3
Pension, spořitelna, investice — všechno to musí fungovat dohromady. Vypočítáme vám, co dostanete. Od státu. Od bank. Ze svého. A kdy to dostanete. Žádné překvapení v důchodu. Jen klid.
- Optimalizace výběrů z důchodů
- Strategie čerpání úspor
- Plánování daňových povinností
- Rezervy na neočekávané výdaje
Služba 2
Peníze nebudou jen ležet. Musí pracovat. Ale rozumně. Ne jako hazardní hráč. Navrhneme vám, co koupit a do čeho nikdy nedat korunu. Bez zbytečného rizika. Bez vyprodaných pověstí.
- Strategie alokace aktiv
- Výběr vhodných fondů a akcií
- Diverzifikace portfolia
- Roční přehodnocení a korekce
Služba 1
Život je více než finance. Chceme, aby jste byli v pořádku. Pomůžeme vám připravit se na zdravotní výdaje. Na případný pobyt v domově. Na pomocníka v bytě. Na všechno to, co může přijít.
- Odhad nákladů na zdravotní péči
- Dlouhodobé pojištění se zohledním
- Plán sociálních služeb
- Příprava na závěr života
Služba 3
Testamentu se bojí všichni. Ale je to nutné. Podíváme se na vaši situaci. Na vaše děti. Na vaše majetek. Zajistíme, aby všechno proběhlo tak, jak chcete. Ne jak zákony náhodou nařídí.
- Kontrola právního statusu majetku
- Doporučení pro testament a dědictví
- Daňová optimalizace pro dědice
- Spolupráce s právníkem dle potřeby
Služba 2
Chcete víc cestovat? Spíš být doma? Chcete pomáhat vnukům? Nebo čekat na důchod nový vztah? Všechno jde. Musíte jen vědět, kolik to stojí. A jak to zaplatit bez starostí.
- Rozhovor o vašich představách
- Kalkulace nákladů na váš ideál
- Plán, jak to zafinancovat
- Kontrola v průběhu času
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás